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    英偉達市值再度站上2.3萬億美元能否繼續“狂飆”?

    來源:證券之星  時間:2024-03-14 11:48  編輯:竹隱   閱讀量:7804   

    AI時代,英偉達是科技圈的絕對頭條,其股價的波動也牽動著資本市場的神經。

    當地時間3月12日,在美股科技企業的一片漲聲中,英偉達依然漲幅領先,收漲7.16%,股價重新站上900美元。英偉達單日市值增加超1500億美元,總市值2.3萬億美元。

    幾天前,大家還在討論英偉達下跌5.55%的原因和預兆,而今天又上演新一輪狂歡,無論如何,英偉達還將驅動AI巨輪繼續向前。就在幾天后的3月19日,英偉達的年度大會GTC2024即將到來,英偉達創始人黃仁勛將進行“見證AI的變革時刻”為主題的演講,對外談論AI的前沿趨勢。

    同時,按照業內人士的預測,本次GTC大會有望看到新一代旗艦GPU B100、全新推理平臺、與聯發科合作的汽車芯片細節以及軟件業務的進展。根據歷年的記錄,在GTC大會后,英偉達都會迎來一波上漲。

    生成式AI的到來,改變了諸多企業的敘事,英偉達乘風而起,成為場上最耀眼的明星。支撐英偉達上漲的動力中,有對AI發展的高預期、有強勁的利潤、有增長的空間……與此同時,市場上對高價的警告之聲也在傳播。而這一波AI浪潮將會把市場推高至何處、將加速計算升級到何處,我們都將繼續見證。

    泡沫是否存在?

    今年年初至今,英偉達的股價漲幅已經超過85%,市值也來到了2.3萬億美元,僅次于微軟和蘋果(約2.7萬億美元)兩家科技巨頭。

    機構和分析師們給出的目標價位也越來越高。根據公開信息,QUICK FactSet匯總的英偉達目標股價,平均值從1月末的674美元起,在2月21日的2024財年財報發布后上升到893美元。3月5日,美國瑞穗證券將英偉達目標股價從850美元上調至1000美元,更有分析師喊出1200美元的高價,如今英偉達的股價已經上漲至919美元。

    這也引發了市場上是否存在泡沫的討論,有不少分析師認為市場還將繼續上漲。在此前的一場直播中,花旗美國股票策略總監佩蒂特表示,當前市場估值雖然較高,但并非不可持續,與互聯網泡沫時期相比,當前上市公司盈利能力更強,資產負債表更加健康。

    從科技巨頭的業績來看,增長勢頭均非常兇猛。隨著人工智能需求的增長,英偉達的亮眼業績不必多言,Meta、微軟、亞馬遜等公司的業績也都超出預期。

    韋德布什分析師艾夫斯認為當前市場環境與1995年更為相近,而非泡沫開始的階段。艾夫斯在一份報告中寫道:“在我們看來,這與1999/2000年期間的情況完全不同,當時的高估值、缺乏貨幣化基礎設施、薄弱的資產負債表、泡沫商業模式和宏觀背景和現在完全是兩個不同的世界?!?/p>

    在上漲的美股科技大公司中,英偉達表現最為強勁,股市上節節攀升的同時,其產業地位也在進一步提升。調研機構Counterpoint向21世紀經濟報道記者提供的數據顯示,由于企業和消費者支出放緩,2023年全球半導體行業的收入下降了8.8%,但是英偉達逆勢上升,其營收排名從全球第十名上升到第三名。

    “由于英偉達在人工智能高性能計算中使用的通用GPU的高市場份額,該公司將繼續引領半導體行業的增長。英偉達在2023年的收入同比增長了86%,在收入方面排名第三,這是其有史以來第一次進入前五名?!盋ounterpoint在報告中指出。

    業內人士向記者指出,人工智能,包括AI PC、AI手機、AI服務器、AI存儲等,仍將是2024年半導體行業有機增長的主要驅動力。

    AI戰線拉長

    當前,英偉達仍穩坐GPU王座,GTC大會將會升級產品。多位業內人士向記者表示,升級后的產品將更加強大,代際的差距進一步拉大。

    但是賽道上的競爭也更加激烈。一方面,不論是AI訓練芯片還是推理芯片,需求都在不斷上升。從GPU到ASIC芯片、FPGA芯片,各大芯片廠商都在各自加碼。

    當然GPU的需求還在增加。集邦咨詢預估到2025年,全球若以等同ChatGPT的超大型AIGC產品5款、Midjourney的中型AIGC產品有25款,以及80款小型AIGC產品估算,上述所需的運算資源至少為145600~233700顆英偉達的A100 GPU。

    Meta創始人扎克伯格今年初提到,到今年年底,公司計算基礎設施將包括35萬張H100顯卡。Raymond James分析師此前表示,英偉達H100售價2.5萬~3萬美元。若按每張H100售價2.5萬美元計算,Meta這批顯卡價格將達數十億美元。

    而英偉達也被曝正在組建全新業務部門,研發ASIC芯片,用于滿足云巨頭廠商定制化芯片的需求。而這些云廠商,幾乎都已經自研芯片來服務自己的業務,從而替代成本高昂的GPU。

    黃仁勛在最新的一場對話中就談到了競爭問題:“我們不僅有來自競爭對手的競爭,還有來自客戶的競爭,而且我是他們眼中唯一的競爭對手。而且,我們明明知道客戶即將設計一款芯片來取代我們,我還要繼續向他們展示我目前的芯片、下一代的芯片,以及之后的芯片,甚至各種秘密。這樣做的原因是,你要嘗試讓他們相信你在這個領域是最好的,他們才會不得不選擇你?!?/p>

    他還進一步自信地陳述了英偉達的優勢,包括架構和運營成本。他表示,英偉達的架構經過約30年,已經成為了一種標準。同時,“當你看到現在的計算機時,它不像筆記本電腦,它是一個數據中心,你需要運營它。因此,購買和銷售芯片的人僅僅考慮的是芯片的價格,而運營數據中心的人考慮的是整個運營成本、部署時間、性能、利用率以及在所有這些不同應用中的靈活性。我們的總運營成本非常好,即使競爭對手的芯片是免費的,最終算下來它也不夠便宜?!?/p>

    芯片產品之外,巨頭也在AI投資領域四面出擊,英偉達、英特爾、AMD都不停地進行投資。2023年以來,英偉達進一步強化了收購投資之路,試圖完善在AI領域產業鏈多個環節的布局。

    金融數據公司Dealogic的分析顯示,英偉達2023年投資了約30家初創企業,是2022年的三倍多,投資的領域涵蓋軟件、制藥、醫療等,投資的企業包括AI語音識別公司SoundHound AI、AI視頻搜索公司Twelve Labs、AI藥物研發公司Recursion Pharmaceuticals、手術機器人公司Moon Surgical等。

    整體來看,英偉達的投資主要分為四個類別,一是云服務提供商,二是AI軟件與應用企業,三是AI芯片公司,四是與“AI+”合作的其他領域企業。在接下來的GTC大會上,英偉達將展示更多AI產品線、技術進展和商用案例,AI的戰線將繼續拉長。

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