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    突發利好!美國官宣:這項關稅豁免!28000億賽道狂飆,影響多大?更有萬

    來源:網絡  時間:2022-06-07 08:41  編輯:如思   閱讀量:12545   

    美國白宮的一則新聞突然引爆萬億軌道。

    光伏賽道最大的不確定性似乎正在消散。當地時間6月6日,白宮正式宣布給予從柬埔寨、越南、馬來西亞和泰國進口的太陽能電池相關產品24個月的關稅豁免。同時宣布,美國預計到2024年太陽能發電能力將增加兩倍。有分析指出,這一最新措施可能挽救美國太陽能項目,確保美國光伏產業健康發展,或進一步刺激光伏設備進口需求的釋放。

    美國白宮的這一政策動向在6月6日a股交易時段被媒體報道。受此刺激,當日a股光伏板塊強勢飆升,光伏ETF暴漲逾4.8%。截至收盤,光伏板塊總市值共計28395億元。此外,據業內預測,即將啟動的第二批馮光基地項目可能超過400 GW,直接投資超過1.6萬億元,可帶動相關產業投資超過3萬億元。

    與此同時,美國現有的一些對華關稅也有望取消。美國東部時間6月5日,美國商務部長吉娜·雷蒙多(Gina Raimondeau)在最新接受采訪時表示,拜登總統已要求商務部考慮取消前總統特朗普對中國征收的部分關稅,以應對當前的高通脹。

    美國白宮官員宣布有利

    當地時間6月6日,白宮正式宣布,將采取行政措施促進美國太陽能電池板的生產。相關措施包括給予從柬埔寨、越南、馬來西亞和泰國進口的太陽能電池相關產品24個月的關稅豁免。白宮表示,美國允許更多清潔能源項目部署在公共土地上,并推廣到城鄉;此外,還將在波多黎各投資數十個太陽能項目。

    與此同時,白宮表示,預計到2024年,美國的太陽能發電能力將增加兩倍。

    受此消息影響,美股光伏概念股集體上漲,Array Technologies漲近26%,Shoals Technologies漲逾21%,Sunrun漲逾15%,SunPower漲近9%,Enphase Energy漲9.7%。晶科能源最高達10.7%,阿特斯太陽能最高達9.8%。

    值得一提的是,美國白宮剛剛正式宣布的將太陽能發電能力提高兩倍的計劃,明顯受到太陽能電池設備進口和供應的制約。目前,美國的一些太陽能項目幾乎處于停滯狀態。

    剛剛公布的關稅豁免計劃就是為了解決“燃眉之急”。

    今年3月,美國商務部突然對來自柬埔寨、越南、馬來西亞和泰國的太陽能產品發起反規避關稅調查,一旦開展相關調查,可能導致高達250%的追溯關稅。

    這也導致美國太陽能電池板進口幾乎凍結,基本停止了從東南亞四國進口太陽能電池板,這四個國家占美國太陽能電池板供應量的50%以上,進口量的80%,幾乎導致美國的太陽能項目停滯不前。

    根據Observer.com的說法,美國商務部的關稅調查主要是針對中國光伏制造商的。今年2月,美國加州光伏組件公司Auxin Solar在其實名請愿書中稱,中國制造商將生產轉移到柬埔寨、越南、泰國和馬來西亞,以避免美國對中國太陽能產品征收關稅。Auxin Solar的請愿書提到了幾家中國公司,包括晶科能源、隆基、阿特斯太陽能、天合光能等。

    美國商務部啟動調查后,中國外交部發言人王文斌在例行記者會上就此事表示,美方咄咄逼人的貿易保護主義將干擾和破壞國際產業鏈和供應鏈的穩定以及應對氣候變化的全球合作,最終只會咬自己一口,損害自身利益。

    調查展開后,在美國太陽能行業引起了震動。至少19名州長、22名美國參議員和數十名眾議員致信拜登,表達了他們對調查的擔憂。

    需要指出的是,拜登政府必須依靠太陽能等可再生能源的發展來實現氣候目標。據了解,拜登政府給出的承諾是,到2030年美國溫室氣體排放量比2005年水平減少50%-52%,到2035年美國電網脫碳。

    因此,拜登政府不惜動用國防生產法來解決美國太陽能產業面臨的困境。有分析指出,拜登政府的這一最新舉措可能挽救美國太陽能項目,確保該行業在美國持續健康發展,或進一步刺激光伏設備進口需求的釋放。

    8000億賽道正在飆升。

    拜登的政策動向在6月6日a股交易時段被媒體報道。受此刺激,當日a股光伏板塊強勢飆升,光伏ETF暴漲逾4.8%。其中,晶科能源上漲8.86%,隆基綠色能源、天合光能漲幅均超過6%。此外,亞博股份(行情002323,診股)以直線報收,魯山新材(行情603051,診股)、應時股份(行情603688,診股)、上海天洋(行情60330,診股)、拓日新能(行情02218,診股)等多只股票漲停。

    中信建投進一步指出,此舉將極大穩定當地市場預期,促進需求放量。政策穩定后,預計2022年美國新增裝機容量將達到30GW以上,2023年需求將進一步增加。

    4月底以來,光伏板塊持續走強,光伏ETF從底部累計反彈超過50%。截至最新收盤,光伏板塊總市值共計28395億元。

    除了光伏賽道,其他新能源板塊表現也尤為亮眼,鋰電池板塊暴漲超4%,第一大重倉股當代安普科技暴漲超6%,欣旺達(行情300207,診斷股)、陽光電源(行情300274,診斷股)均暴漲超8%;鋰礦指數漲逾8%,天華超晶(行情300390,診斷股)漲15%,亞華集團(行情002497,診斷股)、中礦資源(行情002738,診斷股)、天齊鋰業(行情002466,診斷股)掀起漲停。

    事實上,最近新能源行業的政策變化很大,行業預期也在改善。其中,《可再生能源發展“十四五”規劃》明確提出,到2025年,可再生能源年發電量達到3.3萬億千瓦時左右;“十四五”期間,可再生能源發電量增量占全社會用電量增量的50%以上,風電、太陽能發電量翻一番;《推動新時代新能源高質量發展實施方案》提出,到2030年風電、太陽能發電總裝機容量達到12億千瓦以上,加快構建清潔低碳、安全高效的能源體系。

    2022年5月31日,國務院發布《關于扎實穩定經濟的一攬子政策措施》,提出啟動第二批項目,重點是統籌安排大型風電基地建設項目。根據行業預計規模,第二批馮光基地項目計劃超過400 GW,直接投資超過1.6萬億元,可帶動相關行業投資超過3萬億元。

    美國對華關稅也有新進展。

    除了太陽能光伏產業,美國現有的一些對華關稅也有望取消。

    美國東部時間6月5日,美國商務部長吉娜·雷蒙多(Gina Raimondeau)在最新接受采訪時表示,拜登總統已要求商務部考慮取消前總統特朗普對中國征收的部分關稅,以應對當前的高通脹。

    進一步說,目前,美國商務部正在研究和落實相關細節,考慮取消包括家庭必需品和自行車在內的部分產品的關稅,這“可能是有意義的”,將有助于遏制美國40年來最嚴重的通脹。

    根據彼得森國際經濟研究所的研究結論,取消包括商品在內的一系列關稅,可以使美國的通貨膨脹率降低1.3%。

    但是吉娜·雷蒙多指出,拜登政府已經決定保留一些鋼鐵和鋁的關稅,以保護美國工人和鋼鐵行業。特朗普對進口鋼鐵征收25%的關稅,對進口鋁征收10%的關稅,這是有效的。鋼鐵生產商希望保留關稅,但他們呼吁拜登終止關稅,稱這損害了企業的利益,并導致與墨西哥、加拿大、歐盟和日本等貿易伙伴的關系破裂。

    事實上,面對高得離譜的通貨膨脹率,拜登壓力很大。他多次明確表示,抗擊通脹是當前的首要經濟任務。目前他正在考慮取消中國商品的部分關稅,取消關稅壁壘“正在研究中”。

    對此,中國外交部和商務部均回應稱,注意到美國近期關于考慮取消對華關稅的一系列表態。中國在這個問題上的立場是一貫的。取消對華關稅不僅符合中美企業的利益,也符合美國消費者的利益。

    白宮內部在取消對華關稅問題上分歧較大。其中,美國財政部長耶倫表示,維持對中國的高關稅會傷害美國消費者和企業,她主張取消對中國的部分懲罰性關稅;然而,美國貿易代表戴奇強調關稅具有“戰略”意義,他們之間展開了激烈的辯論。

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